杰尼亚集团将于2021年12月20日以“ZGN”为交易代码在纽约证券交易所上市交易

杰尼亚家族控制近66%[1], [2]股权，确保领导层连续性

意威基金Investindustrial将持股约13%，成为高持股量股东[3]；自由流通量为21%

交易总收益约为$7.61亿美元

合并后实体的初始企业价值为$31亿美元，市值$24亿美元[4]

Ermenegildo Zegna N.V.（下简称“杰尼亚”或“该公司”）今日宣布完成与意威基金Investindustrial七期基金旗下的特殊目的收购公司 Investindustrial Acquisition Corp. (纽交所代码：IIAC，下简称“IIAC”) 的企业合并。这一合并后新成立的公司预计将于2021年12月20日（周一）起以“ZGN”为交易代码在纽约证券交易所上市交易。

杰尼亚家族持有近66%的股权，继续其对该公司的长期管理。基于交易价值，合并后实体的初始企业价值预计为$31亿美元，初始市值则为$24亿美元。

在2021年12月15日举行的会议上，此次企业合并得到了IIAC股东的大力支持，会上有97%的投票支持本次交易。

杰尼亚集团首席执行官Gildo Zegna将于美国东部时间2021年12月20日上午9:30在纽交所敲钟。杰尼亚及Thom Browne的领导团队、杰尼亚董事会成员Paolo Zegna、意威基金Investindustrial创始人兼工业咨询委员会（Industrial Advisory Board）主席Andrea Bonomi和Investindustrial Acquisition Corp董事长Sergio Ermotti都将共同出席。通过访问[https://www.nyse.com/bell]可观看敲钟仪式的现场直播及回放。

杰尼亚集团首席执行官Gildo Zegna表示：“今天对杰尼亚而言是个极具纪念意义的里程碑，更为我们过去111年的历史积淀开启了重要的全新篇章。我的祖父创立的羊毛纺织厂如今成为了一家现代化上市奢侈品集团，拥有独一无二的制造供应链、先进的数字化运营能力，和触及全球的庞大规模。我们做好了充分准备，加速推行杰尼亚集团旗下两个核心品牌ZEGNA和Thom Browne的成功战略，同时也能继续发扬我们的传统优势，包括创立之初的可持续发展精神，以及使我们成为全球品质与奢华代名词的独特制造工艺。我们将继续满足客户不断变化的需求，同时通过整个集团令人兴奋的跨界合作和数字化创新不断吸引新的年轻客户。”

Zegna先生继续表示：“我对杰尼亚集团的表现非常满意。进一步聚焦品牌传统、加强奢华面料实验室平台，以及Thom Browne的快速发展帮我们实现了今年的强势业务复苏。从夏季开始加速增长，并至今保持良好势头，与2020年同期收入相比实现稳步增长。至2021年11月末，集团年初至今的全球业务逐步恢复至新冠疫情之前的水平。我们有信心进一步巩固我们在全球奢侈品市场中的领先地位。同时，我们仍会将可持续发展和对社区的关注作为一切事务的核心。今天宣布的消息开启了更加光明的未来，但我们仍将谨守初心，做好自己。”

意威基金Investindustrial创始人兼工业咨询委员会（Industrial Advisory Board）主席Andrea Bonomi先生表示：“能收到市场、投资者和金融界对杰尼亚此次企业合并的积极反馈和正面评价，我们感到非常兴奋。这种正面的市场反应从此次交易筹集的资金数量和主要机构投资者的积极参与中便可窥见一斑。从最初开始，我们就对这一合作伙伴关系坚信不疑，并且我们已经做好准备，携手向前，支持杰尼亚在未来延续其独特的历史发展道路、结合制作工艺、文化传承和可持续性。”

Investindustrial Acquisition Corp.的董事长Sergio Ermotti则表示：“这笔交易在最近几个月中引发了投资界浓厚的兴趣，我们在路演和2021年11月23日举办的分析师日活动上得到较高的出席率就是很好的证明。IIAC非常认同此次企业合并的优势，我们也对此次与杰尼亚的合作充满期待。”

今年早些时候，杰尼亚展现出持续的发展势头，在2021年上半年实现强劲的销售额和盈利率，收入同比增长50%。该集团在奢侈休闲服饰领域的持续增长以及吸引年青一代顾客产生共鸣的能力是其取得长久成功的独有优势。

交易概览

这笔交易产生约$7.61亿美元的总收益（扣除交易费用及回购控股股东持有股份前），其中包括IIAC以信托方式持有的$1.69亿美元现金（赎回后），全额承诺的$2.5亿美元PIPE（上市后私募投资，且鉴于投资者强劲的需求，与最初目标金额相比增加了$5000万美元），来自早期宣布的额外PIPE后备保障融资的$1.25亿美元，以及IIAC发起人子公司Strategic Holding Group S.à.r.l（下简称“SHG”）达成的约$2.17亿美元[1]先期购买协议。最终呈现的高度多元化顶级投资者阵容将帮助杰尼亚在公共股票市场上取得长久的成果。

根据该先期购买协议，SHG向这一新成立的公司投资约$2.17亿美元。这项投资及交易关闭时行权的相关发起人激励股份（sponsor promote shares），和PIPE融资及PIPE后备保障融资，为SHG带来该公司约13%的已发行普通股。

杰尼亚集团向美国证券交易委员会（下简称“SEC”）提交的20-F表格报告中将包含该交易的详细信息。此外，IIAC和杰尼亚此前向SEC提交的文件中也有涉及，可在SEC的网站www.sec.gov上查询。

顾问

由瑞银意大利地区主管Riccardo Mulone率领的瑞银投资银行团队担任杰尼亚集团的独家财务顾问及PIPE联合首席配售代理。苏利文·克伦威尔律师事务所（Sullivan & Cromwell）担任杰尼亚集团的法律顾问。德意志银行、高盛欧洲银行、瑞银欧洲意大利分行、摩根大通证券股份有限公司和意大利投资银行Mediobanca担任Investindustrial Acquisition Corp.的财务顾问。德意志银行、高盛有限责任公司和摩根大通证券股份有限公司共同担任PIPE联合首席配售代理。Mediobanca为Investindustrial Acquisition Corp.董事会出具了公平意见。意大利Chiomenti律师事务所和美国凯易律师事务所（Kirkland & Ellis LLP）担任Investindustrial

Acquisition Corp.的法律顾问。美国谢尔曼·思特灵律师事务所（Shearman & Sterling LLP）担任配售代理的法律顾问。

[1]该数字包括现有杰尼亚股东投资的股份以及杰尼亚家族成员对PIPE的投资。

[2] 本稿件中所述的所有权百分比计算中不包括托管机制中且如达到某些目标才将予以释放的约500万股已发行普通股股票。

[3]该数字包括投资于PIPE和PIPE后备保障融资的股份。

[4]初始企业价值和市值包括交易完成时发行的50%发起人激励股份产生的影响，且假设：1）交易完成时每股股价为$10.00美元；2）未发行的私募及公共认股权证不会产生影响（假设其在每股$11.50美元时可行权）。

[5]根据先期购买协议中的每股$9.65美元最低有效发行价得出$2.17亿美元。实际先期购买以欧元结算，金额约为€1.92亿欧元。